«Еврохим» 10 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом не менее 10 млрд руб

АО «МХК «ЕвроХим» 10 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона — 7,90-8,00%, ему соответствует доходность к погашению 8,06-8,16% годовых.

Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 18 июля.

Поручитель по выпуску — EuroChem Group AG.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.

Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд до 19 млрд рублей.

У компании в обращении два выпуска облигаций объемом 34 млрд рублей.