«ЕвроХим» собирает заявки на бонды объемом не менее 10 млрд руб., ориентир ставки — 8,65-8,80%

АО «МХК «ЕвроХим» собирает заявки на трехлетние бонды серии БО-001P-03 объемом не менее 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,65-8,80% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ранее озвучивался ориентир ставки 8,75-9,00% годовых.

Сбор заявок на облигации проходит с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,84-8,99% годовых.

Поручитель по выпуску — EuroChem Group AG.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк (MOEX: ROSB), банк «ФК Открытие» (MOEX: OFCB).

В предыдущий раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг — 3 года.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций «ЕвроХима» общим объемом 30 млрд рублей.

МХК «ЕвроХим» входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы «ЕвроХим» входят российские заводы «Невинномысский Азот», «Новомосковский «Азот», «Фосфорит», «Белореченские минудобрения» и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.