«ЕвроХим» установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. на уровне 8,55% годовых

АО «МХК «ЕвроХим» установило финальный ориентир ставки 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001P-03 на 15 млрд рублей на уровне 8,55% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

В процессе сбора заявок ориентир был изменен два раза. На финальном диапазоне 8,55-8,60% спрос составил 35 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации проходил с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,73% годовых.

Поручитель по выпуску — EuroChem Group AG.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк, банк «ФК Открытие».

В предыдущий раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг — 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «ЕвроХима» общим объемом 30 млрд рублей.

МХК «ЕвроХим» входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы «ЕвроХим» входят российские заводы «Невинномысский Азот», «Новомосковский «Азот», «Фосфорит», «Белореченские минудобрения» и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.