«ЕвроХим» увеличил объем размещения облигаций до 19 млрд рублей

АО «МХК «ЕвроХим» увеличило объем размещения трехлетних бондов серии БО-001P-03 до 19 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. В ходе маркетинга первоначальный предполагаемый объем размещения с «не менее» 10 млрд рублей увеличился дважды — сначала до 15 млрд рублей, и в результате до 19 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,73% годовых. В процессе сбора заявок ориентир был изменен два раза. На финальном диапазоне 8,55-8,60% спрос составил 35 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации проходил 29 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Поручитель по выпуску — EuroChem Group AG.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк (MOEX: ROSB), банк «ФК Открытие» (MOEX: OFCB).

В предыдущий раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг — 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «ЕвроХима» общим объемом 30 млрд рублей.

МХК «ЕвроХим» входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы «ЕвроХим» входят российские заводы «Невинномысский Азот», «Новомосковский «Азот», «Фосфорит», «Белореченские минудобрения» и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.