Россия разместила евробонды на $3млрд и 750 млн евро

МОСКВА (Рейтер) — Россия разместила два транша евробондов в долларах и евро, сообщил Минфин РФ в четверг вечером.

Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установлена ​​на уровне 5,1 процента, объем транша составил $3 миллиарда.

Доходность бумаг в евро с погашением в 2025 году установлена ​​на уровне 2,375 процента, объем выпуска — 750 миллионов.

Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Пресс-служба ВТБ Капитала со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала, сообщила, что выпуск евробондов в долларах США стал самым крупным для Минфина с 2013 года и что 55 процентов выпуска купили британские инвесторы, 21 — американские, 11 пришлось на инвесторов из России, 8 — на европейских инвесторов, 4 — на инвесторов из Азии и других стран и 1 процент на швейцарских инвесторов.

На пике объем книги заявок достиг $7,5 миллиарда, было подано 207 заявок.

Выпуск бондов в евро ВТБ Капитал назвал одним из наиболее ликвидных на рынке.

"Британские инвесторы выкупили 40 процентов выпуска, европейские — 18, российские — 18, американские — 17, 5 процентов пришлось на швейцарских инвесторов и 2 — на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг 3 миллиарда евро, было подано 130 заявок", — сказал Соловьев.

Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 5,5 процента, в евро — около 2,625 процента.

(Дарья Корсунская и Татьяна Воронова. Текст Анастасии Тетеревлевой.)